धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड (“कंपनी”) के 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड 829 रुपये से 871 रुपये तय किया गया है
एंकर निवेशक बोली तिथि: शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026
बोली/ऑफर खुलने की तिथि: सोमवार, 10 अगस्त, 2026, बोली/ऑफर बंद होने की तिथि: बुधवार, 12 अगस्त, 2026
न्यूनतम 17 इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य 2 रुपये) के लिए और उसके बाद 17 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) का लिंक यहां है – https://www.axiscapital.co.in/contents/Dhoot%20Transmission%20Limited-RHP-1785816054.pdf
नेशनल, 05 अगस्त, 2026: धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड (“कंपनी”) ने 2 रुपये के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले अपने इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (“ऑफर”) सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को खोलने का प्रस्ताव किया है। एंकर निवेशक बोली लगाने की तारीख बोली/ऑफर खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले, यानी शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 है। बोली/ऑफर बंद होने की तारीख बुधवार, 12 अगस्त, 2026 है।
ऑफर का प्राइस बैंड 829 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 2 रुपये) से 871 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 2 रुपये) तय किया गया है। न्यूनतम 17 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 17 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का क्रमशः 414.50 गुना और 435.50 गुना है। वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारे डिल्यूटेड ईपीएस के आधार पर प्राइस टु अर्निंग रेशियो (पी/ई) प्राइस बैंड के निचले स्तर पर 33.98 गुना है और प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर 35.70 गुना है, जिसकी तुलना में समान कंपनियों के समूह का औसत पी/ई रेशियो 55.31 गुना है। कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को 80 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट दी जा रही है। पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए निवल मूल्य पर भारित औसत रिटर्न 27.06% है।
इस ऑफर में 1400 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम और कुछ मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,91,37,602 तक इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। इसमें बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स XV लिमिटेड (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर”) द्वारा 2 रुपये अंकित मूल्य के 1,60,18,769 तक इक्विटी शेयर और मंगलम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मंगलम कॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (“प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरहोल्डर”) द्वारा 2 रुपये अंकित मूल्य के 31,18,833 तक इक्विटी शेयर शामिल हैं।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर नियमों के नियमन 6(1) के अनुपालन में और एससीआरआर के नियम 19(2)(b) के साथ पढ़े जाने वाले सेबी आईसीडीआर नियमों के नियमन 31 के तहत बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाया जा रहा है। इसके तहत योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) को शुद्ध ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से, क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को स्वेच्छा से आवंटित कर सकती है। एंकर निवेशक हिस्से में से 33.33% घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए और 6.67% जीवन बीमा कंपनियों तथा पेंशन फंड्स के लिए सुरक्षित रहेगा, बशर्ते उनसे एंकर निवेशक आवंटन मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता मिलती है या आवंटन नहीं हो पाता है, तो शेष इक्विटी शेयरों को शुद्ध क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा, शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। शेष शुद्ध क्यूआईबी हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध रहेगा। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड से कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम होती है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में शेष बचे शेयरों को सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए बचे हुए शुद्ध क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
साथ ही, सेबी आईसीडीआर नियमों के अनुसार ऑफर मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने की स्थिति में, शुद्ध ऑफर का कम से कम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए और कम से कम 35% रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं (आरआईबी) के लिए उपलब्ध होगा। गैर-संस्थागत हिस्से का एक-तिहाई भाग 0.20 मिलियन रुपये (2 लाख रुपये) से अधिक और 1.00 मिलियन रुपये (10 लाख रुपये) तक की बोली आकार वाले गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई भाग 1.00 मिलियन रुपये (10 लाख रुपये) से अधिक की बोली आकार वाले गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होगा; बशर्ते कि गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम सदस्यता होने पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार ऑफर मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन, उसे गैर-संस्थागत हिस्से की दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है।
इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को ऑफर मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने पर आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी के विवरण प्रदान करके एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लें, जिसके तहत उनकी संबंधित बोली राशि को संबंधित बोली राशि की सीमा तक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या यूपीआई तंत्र के तहत प्रायोजक बैंकों द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध होना प्रस्तावित हैं। ऑफर के लिए, एनएसई डेसिगनेटेड स्टॉक एक्सचेंज होगा।
ऐक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और 360 वन वैम लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।
